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江南官方网站·ST八菱2023年年度董事会经营评述

发布日期:2024-05-15 03:50:05 点击量:1 来源:江南官方网站下载 作者:江南app官方网站

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

  根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为制造业(C)中的汽车制造业(C36)之汽车零部件及配件制造(C3670)。

  公司所处的汽车零部件制造业与汽车行业发展紧密相关,主要受下游整车行业的发展影响。汽车行业属于周期性行业,汽车整车市场的景气度受宏观经济和国家政策的影响较大。

  据中国汽车工业协会统计数据显示,2023年,我国汽车产销量首次突破 3,000万辆,分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,创历史新高,连续15年稳居全球第一。全年整体市场销量呈现“低开高走,逐步向好”特点。年初,受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响,汽车消费恢复相对滞后,前两个月累计产销较同期明显回落;3—4月,价格促销潮对终端市场产生波动,汽车消费处于缓慢恢复过程中,汽车行业经济运行总体面临较大压力;5—10月,在国家和地方政策推动下,加之地方购车促销活动等措施延续,市场需求逐步释放;11月以来,市场延续良好发展态势,叠加年末车企冲量,汽车市场向好态势超出预期,产销量双双创历史新高。

  2023年,在政策和市场的双重作用下,新能源汽车继续保持快速增长,全年产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%,高于上年同期5.9个百分点,连续9年位居全球第一。其中,纯电动车产销分别完成670.4万辆和668.5万辆,同比分别增长22.6%和24.6%;插电式混合动力车产销分别完成 287.7万辆和 280.4万辆,同比分别增长 81.2%和84.7%;燃料电池车产销各完成0.6万辆,同比分别增长55.3%和72%。新能源商用车产销分别占商用车产销的11.5%和11.1%。新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%。中国品牌乘用车中新能源汽车市场占有率为49.9%。

  伴随着国内汽车保有量的持续提升,为了改善空气质量、降低汽车、非道路机械等尾气对空气的污染,我国的排放标准不断升级。根据环境保护部、国家质检总局发布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB 18352.6-2016)和《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB 17691-2018),2023年7月1日起中国全面实施汽车国六排放标准六b阶段。国六b车型对污染物的排放更加严格,对于不符合国六b排放标准的汽车将禁止生产、进口、销售。中国汽车战略与政策研究中心表示绝大部分企业早已开展应对排放标准升级的相关工作,本次国六b标准的全国切换对行业的整体影响有限。

  实施国六b排放标准对于我国汽车行业和环境保护都有着深远的意义。国六b标准的实施将有助于改善城市空气质量,推动汽车行业的升级和转型,加速新能源汽车和智能汽车的发展,促进我国汽车产业的可持续发展。

  公司深耕汽车零部件行业二十多年,主要为汽车生产企业提供汽车热管理和外饰件产品的设计、制造等一体化的服务,是国内较早聚焦于汽车热管理系统热交换器产品研发、生产的企业,也是行业内为数不多的能够与整车厂进行正向同步开发的换热器生产企业。经过多年的沉淀和发展,公司在汽车热管理系统热交换技术领域积累了丰富的生产经营管理经验、技术储备和人才储备,并形成了产品研发、生产制造、质量管理和客户资源等方面核心竞争优势,在行业内享有较高的信誉和品牌影响力。

  公司是一家致力于提供热交换应用解决方案且具有自主设计、自主创新能力的汽车零部件企业。公司的主营业务为汽车零部件产品的研发、生产和销售,目前主要产品为汽车热管理产品和外饰件产品。其中,汽车热管理产品包括高温散热器、低温散热器、电池冷却器、中冷器、油冷器、冷凝器、蒸发器、暖风机及内外气转换箱总成等各类热交换器,主要应用于传统燃油汽车热管理系统(包括空调系统和动力总成冷却系统[发动机、变速箱冷却系统])、新能源汽车热管理系统(包括空调系统、电池热管理系统、电机电控热管理系统及电子功率件冷却系统)、工程机械热管理系统等领域;汽车外饰件产品包括前后保险杠、尾门、侧围、顶盖、大灯盖、翼子板、扰流板、下饰板等各类注塑件,主要应用于传统燃油乘用车和新能源乘用车领域。

  公司产品目前主要供应整车配套市场(OEM),少量供应售后服务市场(AM)。公司主要客户有上汽通用五菱、奇瑞汽车、长安汽车、东风汽车(600006)、一汽解放(000800)、岚图汽车、赛力斯(601127)等国内知名的整车制造商(整车厂)。

  公司研发模式分为同步开发和自主开发。在整车配套市场中,公司主要采用同步研发模式与各大整车厂开展合作。

  同步开发主要根据整车厂在不同应用场景的具体需求,在整车设计阶段为其提供零部件配套开发,使得零部件的性能、尺寸等与车型相匹配,最终形成定制化产品。公司成为整车厂的合格供应商后,需与整车厂形成同步快速开发机制,在短时间内快速完成配套产品设计与模具开发,并制成样品送客户审核,通过客户的产品审核后取得项目定点,最终获取产品订单。

  自主研究主要根据市场需求、公司产品战略规划或判断产品技术的未来发展趋势,系统化地进行创新项目的研究开发,侧重于前瞻性技术的研究和探索。

  公司产品具有定制化特点,由于客户对产品性能指标、外观形状、产品标识等要求差异较大,而且产品类型及规格繁多,因此,公司生产主要采取订单驱动模式,以销定产。公司根据客户的采购计划制定生产计划,再结合库存量以及客户订单实时更新生产计划。

  在产品制造过程中,公司主要进行核心部件及产品总装生产,部分零配件采用外购方式向二、零部件供应商采购。

  公司生产所需物资主要是铝材、铜材、塑胶等原辅材料,以及零配件。公司物资采购主要采取按需采购、集中采购的模式,由采购部门根据生产计划、库存量及历史经验数据,测算出物料需求数量和采购周期,制定采购计划并予以实施。在保证质量和生产交付的前提下,尽可能降低采购成本,并合理控制库存水平。

  公司制定并完善了采购管理制度及采购流程,建立了供应商评估和准入制度,包括日常采购控制、合格供应商的选择以及供应商的监督考核等。对于质量稳定、信用度高的合格供应商,公司一般签订年度采购框架协议,明确供应关系,保证物料来源,按需采购;对于临时性需求,公司一般签订单次采购合同。

  公司主要生产汽车零部件产品,产品主要销售给整车厂,少量产品作为配件销售给售后维修市场,所以公司产品销售主要以直销模式为主。

  公司设立销售部门负责市场开拓、售后服务、客户维护及外库管理等工作,并且根据市场分布情况在主要客户所在地设立办事处、中转仓库,快速响应客户需求。公司一般与整车厂签订年度购销框架协议,整车厂根据其生产需求向公司下达月预测计划和周预测计划,公司根据整车厂的采购计划制定生产计划,安排采购,组织生产,并将产品运往外库。外库根据整车厂的日排产计划(看板配送单),将产品配送至整车厂指定地点。

  公司向整车厂销售产品,属于在某一时点履行履约业务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。公司对销售收入具体确认方法:公司库存商品运往外库时,仍作公司外库存货管理,不确认销售。外库商品发往整车厂并经整车厂验收合格后才确认销售。公司外库发出的商品在满足上述销售收入确认条件的前提下,根据整车厂每月所提供的已收到并检验合格的商品数量确认为销售数量,并按与客户商定的价格确认外库商品发出的销售收入。

  按零部件分类和按整车配套分类中,外饰件本报告期产销量比上年同期分别下降33.93%和32.22%,主要原因是该项业务起步较晚,目前客户结构比较单一,受到客户配套车型产销量下滑的影响。

  国外的产品本报告期产销量比上年同期分别减少1.15万台和1.39万台,同比下降50%和54.30%,下滑比例较大主要是由于对比基数较小。

  公司产品主要供应整车配套市场(即OEM市场),少量供应售后维修服务市场(AM),因此,公司主要采取以直销模式(即直接面向整车厂及发动机厂销售产品)为主,以供应售后维修市场为辅的销售模式。整车厂根据自身生产战略和供应商资源规划,确定所需产品的品种、规格和要求后向公司发出需求清单,公司接单后对产品要求、交货期限、报价信息等商务条件进行权衡分析,双方进行商业谈判达成采购意向后,签订框架协议。客户根据其生产需求向公司下达月预测计划、周预测计划和日排产计划。公司根据客户的采购计划制定生产计划,安排采购,组织产品生产和交付。

  公司深耕汽车热交换器行业二十多年,已经成长为汽车热管理系统热交换产品一体化解决方案的提供商,能够根据整车厂的需求,提供产品同步设计、检测定型、柔性制造、后期维护、持续改进等一体化的专业服务,并形成了在设计模式、检测装备、制造工艺、专利技术、质量管理等领域的竞争优势。公司不仅能够及时开发出满足客户和市场需求的单个产品,而且能够提供热交换模块一体化集成开发和集成配套服务,形成了在热交换器行业的整体竞争优势。

  公司是国家高新技术企业,建有省级技术中心和中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可实验室,拥有齐全的实验设施和专业的研发团队,具备与整车厂协同创新和同步设计开发能力,能够在整车设计阶段与整车厂进行正向同步开发,对整车热管理系统进行标定设计,为整车提供热交换模块集成配套方案。

  公司在产品设计开发方面具有智能设计和“结果导向型”的模式优势。公司建立了一整套散热单元结构参数工程数据库,并自主开发了换热器专家设计系统软件,同时还引进了PLM系统、PDM系统及其他先进的设计软件,并通过终端系统集成搭建了一体化研发设计平台。由于设计工作的智能化,公司在产品设计过程中,摒弃了传统的通过多次试错、多次修正最终达到设计要求的“过程导向型”设计模式,采用创新的“结果导向型”参数化设计模式,根据产品设计要求达到的各项指标,利用数据库通过计算机分析和模拟计算,对汽车热管理系统进行高效的匹配设计并进行动态优化,快速提供完整的冷却系统总成设计方案和散热单元设计方案,从而提高了产品设计的精确度和效率,缩短了新产品的研发周期。公司在产品研发检测方面具有快速、高效的检测定型优势。公司测试中心引进了系列进口、国产的换热器性能及寿命的测试设备,能够模拟真实环境下汽车运行的各种环境风速及风温、冷却水温及水流量,不仅可以对热交换系统零部件进行性能测试和可靠性测试,还可以进行整车换热性能标定及匹配测试、性能优化分析以及零部件寿命分析和结构优化,完全满足国家、行业及客户对换热器性能和寿命测试的相关标准要求。在产品设计阶段,可以根据检测结果快速调整参数,保证研发产品的快速、高效定型,避免与整车厂的数次实际环境运行结果调整,保障产品设计和量产环节的有效衔接,缩短新产品开发和量产时间。

  公司自成立以来一直致力于汽车热交换器的研发、生产,经过二十多年的沉淀积累了丰富的技术储备和管理经验,形成了新能源汽车热管理系统匹配技术、国六发动机热管理系统匹配技术、汽车热管理系统性能标定诊断技术、换热器寿命预测技术、低能耗无腐蚀性全铝换热器钎焊工艺等多项核心技术,并且在国内率先引进了国际先进的铜质硬钎焊工艺技术并成功应用于散热器批量生产。公司研发生产的多款散热器、中冷器产品获得了广西科技进步奖、南宁市科技进步奖、广西优秀新产品奖和南宁市新产品优秀成果奖,被评为了“广西壮族自治区技术创新示范企业”。

  公司在南宁、柳州和印尼等地均建有生产基。

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